2017-2018全球及中國PLM市場發展動態
發布日期:
2018-07-30

盡管過去一年全球經濟不夠穩定,但企業仍然持續對PLM技術進行投資,PLM市場仍保持穩固增長。

01 2017-2018年 ?全球PLM市場發展動態

根據CIMdata的研究統計,2017年,全球PLM市場總體增長為7.3%,達到436億美元;其中,cPDm市場增長2.9%,達到150億美元,軟件增長放緩,服務增長加快;工具市場增長7.7%,達到278億美元,EDA市場引領總體工具市場增長;數字化制造市場增長6.2%,達到7.618億美元。

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圖1 2017年全球PLM市場投資情況


在CIMdata對2017年全球PLM市場發展動態的解讀中:盡管過去一年全球經濟不夠穩定,但企業仍然持續對PLM技術進行投資,PLM市場仍保持穩固增長。

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圖2 2017年PLM細分市場投資分布圖


整個2017年,全球PLM市場發生了135起并購,PLM廠商希望通過并購擴大他們的產品線,這將成為平臺化趨勢中的重要一部分。更重要的是,差異化的并購策略彰顯了PLM廠商對專注技術和能力的不斷擴展和深入,2017年主要的并購包括:達索系統并購了Outscale(云技術公司)、Exa(流體仿真解決方案)、No Magic(基于模型的系統工程)三家公司;甲骨文并購了三家,其中包括Aconex(AEC協同解決方案);西門子并購了五家,其中包括Mentor Graphics、TASS(汽車仿真)、Infolytica(電磁仿真)、Solido Design Automation(半導體設計軟件); Altair并購了MODELIS(物聯網/軟件)、Carriots(物聯網技術);ANSYS 并購了CEI(可視化與后處理軟件)、3DSIM(增材制造解決方案);海克斯康并購了五家公司,包括 MSC Software、Luciad (5D可視化和分析解決方案)、Kronion (三維數據管理)等;施耐德電氣收購了AVEVA和IGE+XAO(ECAD);對于歐特克和PTC來說,2017年是它們并購歷程中相對平淡的一年。

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圖3 2017年各地區PLM投資分布圖


在2017年的cPDm市場中,服務收入占58.9%,這主要由獨立的服務提供商帶動。對于cPDm整體解決方案提供商而言,2017年軟件收入占比67.2%,服務收入占比32.8%,而2016年的服務收入占比為34.1%。服務收入比例降低的主要原因有:PLM解決方案提供商將開發的產品、軟件包進行捆綁銷售,減少了相應的服務;基于云的應用對服務的需求減少;服務的本質發生變化——相對于IT安裝與集成,企業更需要高級的PLM相關技能。

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圖4 2017年cPDm市場投資區域分布圖


2017年,許多IT趨勢正在發生融合,改變了商業模式,影響了廠商市場表現,譬如新的許可證模式,改變了部分廠商獲得營收的時間表和現金流;另一方面,云技術正在改變IT資源的購買和維護方式;移動應用也正在改變企業管理和工作模式。?

剛剛過去的2017年,CIMdata聯合歐特克、達索系統、甲骨文、PTC、西門子PLM等公司進行了云PLM的投資趨勢研究,調研結果顯示:有相當大比例的調研對象表示自己所在企業計劃在未來一年內將在云PLM上進行投入。?

CIMdata在剖析整個PLM產業未來趨勢和挑戰時指出,包括循環經濟及工程材料、基于模型的系統工程、數字孿生(Digital Twin)正在持續影響PLM的發展。未來幾年PLM市場幾大顯著發展趨勢是:訂閱模式對PLM市場產生的影響剛剛開始;PLM主要廠商正在試圖凸顯差異化競爭;仿真分析、系統工程等領域將會持續增長;服務收入在cPDm市場的占比逐漸降低。

02 2017-2018年?中國PLM市場發展動態

2017年,面對復雜多變的國際環境和艱巨繁重的國內發展改革穩定任務,中國經濟克服諸多挑戰,全年國內生產總值827122億元,比上年增長6.9%。其中,全年全部工業增加值279997億元,比上年增長6.4%,制造業增長7.2%。

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圖5 2015-2017年中國工業市場發展趨勢


根據CIMdata與e-works的研究統計,2017年,中國主流PLM市場容量擴大到12.8億美元,較2016年11.4億美元增長了12.9%。2017年中國PLM市場達到20.2億美元,較2016年增長了13.2%。2017年全球PLM市場達到436億美元,增長7.3%,中國PLM市場份額由2016年的4.4%增長至2017年的4.63%。

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圖6 2017年中國主流PLM市場發展趨勢

分領域應用方面:三維CAD市場增長平穩,其中設計CAD增速高于多學科CAD;仿真軟件增速高于其他工具軟件;數字化制造取得高速增長;NC、CAPP增長較快,但基數較小;二維CAD市場保持微弱增長。

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圖7 2017年中國主流PLM市場的構成

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